این wikiHow به شما می آموزد که چگونه یک فاکتور تجاری در Microsoft Excel برای رایانه های Windows و Mac ایجاد کنید. می توانید صورتحساب را به صورت دستی ایجاد کنید ، یا می توانید الگوی فاکتور را انتخاب کنید.
مراحل
روش 1 از 3: استفاده از الگو در ویندوز
مرحله 1. Microsoft Excel را باز کنید
این یک نماد سبز رنگ است که روی آن "X" سفید وجود دارد. صفحه اصلی Microsoft Excel باز می شود.
مرحله 2. یک الگوی فاکتور را جستجو کنید
فاکتور را در نوار جستجو در بالای صفحه تایپ کنید ، سپس search را فشار دهید تا الگوهای فاکتور را جستجو کنید.
برای جستجوی الگوها باید به اینترنت متصل باشید
مرحله 3. یک الگو انتخاب کنید
روی الگویی که می خواهید از آن استفاده کنید برای باز کردن آن در پنجره کلیک کنید.
مرحله 4. روی Create کلیک کنید
این دکمه در سمت راست پیش نمایش قالب قرار دارد. با انجام این کار قالب در Microsoft Excel باز می شود.
مرحله 5. الگو را متناسب با نیازهای خود ویرایش کنید
به عنوان مثال ، در اکثر الگوها "Company" در بالای صفحه نوشته شده است. شما می توانید این عنوان را با نام شرکت خود جایگزین کنید.
برای ویرایش متن در سند Excel ، روی مورد متن دوبار کلیک کنید ، سپس مورد متن را حذف کرده یا آن را با مورد خود جایگزین کنید
مرحله 6. فاکتور را پر کنید
هرگونه اطلاعات مورد نیاز الگوی صورتحساب خود را وارد کنید تا مطمئن شوید که مجموع نهایی با آنچه به شما بدهکار است مطابقت داشته باشد.
- به عنوان مثال ، برخی از الگوهای فاکتور از شما می خواهند نرخ ساعتی یا هزینه ثابت را وارد کنید.
- اکثر الگوهای فاکتور از فرمول هایی برای ترکیب ساعتی وارد شده و تعداد ساعات کار شده در کادر "مجموع نهایی" استفاده می کنند.
مرحله 7. فاکتور خود را ذخیره کنید
کلیک فایل در بالا سمت چپ صفحه ، روی کلیک کنید ذخیره به عنوان ، روی محل ذخیره دوبار کلیک کنید ، نام فاکتور خود را وارد کرده و کلیک کنید صرفه جویی به با این کار فاکتور سفارشی شما در مکان ذخیره انتخابی شما ذخیره می شود. اکنون فاکتور شما آماده ارسال است.
روش 2 از 3: استفاده از الگو در Mac
مرحله 1. Microsoft Excel را باز کنید
این یک جعبه سبز است که روی آن یک "X" سفید وجود دارد. اکسل باز می شود.
مرحله 2. روی File کلیک کنید
این مورد منو در سمت چپ بالای صفحه است. یک منوی کشویی در زیر آن ظاهر می شود.
مرحله 3. روی New from Template کلیک کنید
این یک گزینه در فایل منوی کشویی. با انجام این کار صفحه جدیدی با گزینه های قالب باز می شود.
مرحله 4. یک الگوی فاکتور را جستجو کنید
فاکتور را در نوار جستجو در گوشه سمت راست بالای صفحه تایپ کنید ، سپس. بازگشت را فشار دهید.
برای جستجوی الگوها باید به اینترنت متصل باشید
مرحله 5. یک الگو انتخاب کنید
روی یک الگو کلیک کنید تا پنجره پیش نمایش با الگوی نمایش داده شده باز شود.
مرحله 6. روی Open کلیک کنید
در پنجره پیش نمایش است. با این کار قالب فاکتور به عنوان یک سند جدید باز می شود.
مرحله 7. الگو را متناسب با نیازهای خود ویرایش کنید
به عنوان مثال ، در اکثر الگوها "Company" در بالای صفحه نوشته شده است. شما می توانید این عنوان را با نام شرکت خود جایگزین کنید.
برای ویرایش متن در سند اکسل ، روی مورد متن دوبار کلیک کنید ، سپس مورد متن را بردارید یا آن را با خود جایگزین کنید
مرحله 8. فاکتور را پر کنید
هرگونه اطلاعات مورد نیاز الگوی صورتحساب خود را وارد کنید تا مطمئن شوید که مجموع نهایی با آنچه به شما بدهکار است مطابقت داشته باشد.
- به عنوان مثال ، برخی از الگوهای فاکتور از شما می خواهند نرخ ساعتی یا هزینه ثابت را وارد کنید.
- اکثر الگوهای فاکتور از فرمول هایی برای ترکیب ساعتی وارد شده و تعداد ساعات کار شده در کادر "مجموع نهایی" استفاده می کنند.
مرحله 9. فاکتور خود را ذخیره کنید
کلیک کنید بر روی فایل مورد منو ، کلیک کنید ذخیره به عنوان ، نامی برای فاکتور خود وارد کرده و کلیک کنید صرفه جویی به اکنون فاکتور شما آماده ارسال است.
روش 3 از 3: ایجاد صورتحساب به صورت دستی
مرحله 1. Microsoft Excel را باز کنید
این یک جعبه سبز رنگ است که روی آن "X" سفید وجود دارد. صفحه اصلی Microsoft Excel باز می شود.
مرحله 2. روی Blank Workbook کلیک کنید
این گزینه در سمت چپ بالای صفحه اصلی Excel قرار دارد. صفحه گسترده خالی باز می شود.
در مک ، اگر Excel به سند خالی باز شد ، این مرحله را رد کنید
مرحله 3. عنوان فاکتور را ایجاد کنید
عنوان شما باید شامل اطلاعات زیر باشد:
- نام شرکت - نام شرکتی که وجوه فاکتور به او اختصاص می یابد.
- توصیف کننده - کلمه "فاکتور" یا توضیح نوع فاکتور آن ، مانند "نقل قول قیمت" اگر برای خدمات خود بهای صورتحساب قیمت را به مشتری اعلام می کنید.
- تاریخ - تاریخی که در آن فاکتور را می نویسید.
- عدد - شماره فاکتور شما می توانید از یک سیستم شماره گذاری جهانی برای همه مشتریان خود یا از شماره های جداگانه برای هر مشتری استفاده کنید. در صورت انتخاب شماره برای هر مشتری ، می توانید نام مشتری یا شکلی از آن را در شماره فاکتور ، مانند "Westwood1" وارد کنید.
مرحله 4. آدرس فرستنده و گیرنده را وارد کنید
این اطلاعات باید در بالای فاکتور و اطلاعات شما در بالای اطلاعات مشتری نشان داده شود.
- اطلاعات تماس شما باید شامل نام ، آدرس شرکت ، شماره تلفن و آدرس ایمیل شما باشد.
- اطلاعات مشتری شما باید شامل نام شرکت ، نام شخص حسابهای پرداختنی و آدرس مشتری باشد. همچنین می توانید تلفن و آدرس ایمیل مشتری را وارد کنید.
مرحله 5. اطلاعات صورتحساب خود را وارد کنید
می توانید یک ستون را به شرح مختصری از محصول یا خدمات ، یک ستون به مقدار ، یک ستون به قیمت واحد یا نرخ و یک ستون محاسبه شده برای کل قیمت برای مقدار خریداری شده آن کالا اختصاص دهید.
مرحله 6. مقدار کل صورتحساب را نمایش دهید
این باید زیر ستون محاسبه شده هزینه های فردی ظاهر شود و می تواند با تابع SUM Excel ایجاد شود.
- به عنوان مثال: اگر 13 دلار در سلول کار دارید B3 و 27 دلار کار در B4 ، ممکن است فرمول را قرار دهید = SUM (B3 ، B4) در سلول B5 نمایش 40 دلار در آن سلول.
- اگر از نرخ ساعتی (به عنوان مثال ، 30 دلار) در سلول استفاده کرده اید B3 و چند ساعت (به عنوان مثال ، 3) اینچ B4 ، به جای آن می نویسید = SUM (B3*B4) در سلول B5.
مرحله 7. شامل شرایط پرداخت
این می تواند در بالا یا زیر اطلاعات صورتحساب ظاهر شود. شرایط پرداخت متداول عبارت است از "سررسید در رسید" ، "سررسید ظرف 14 روز" ، "سررسید ظرف 30 روز" یا "سررسید ظرف 60 روز".
همچنین ممکن است بخواهید یک یادداشت در انتهای فاکتور شامل روشهای پرداخت پذیرفته شده ، اطلاعات کلی یا تشکر از مشتری خود برای خرید با شما قرار دهید
مرحله 8. فاکتور خود را ذخیره کنید
در صورت لزوم از نامی استفاده کنید که فاکتور را از سایر فاکتورهایی که برای مشتری خود ارسال کرده اید متمایز کند. برای ذخیره فاکتور:
- پنجره ها - کلیک فایل در بالا سمت چپ صفحه ، روی کلیک کنید ذخیره به عنوان ، روی محل ذخیره دوبار کلیک کنید ، نام فاکتور خود را وارد کرده و کلیک کنید صرفه جویی.
- مک - کلیک کنید بر روی فایل مورد منو ، کلیک کنید ذخیره به عنوان ، نامی برای فاکتور خود وارد کرده و کلیک کنید صرفه جویی.
نمونه فاکتورها
نمونه خدمات ارائه شده فاکتور
نمونه فاکتور مراقبت از چمن
نمونه فاکتور چاپ
